2C关心AI逛戏、AI玩具等范畴。本周主要数据：点点互动表示亮眼，2）OpenAI正正在开辟一个名为OpenAI聘请平台（OpenAI Jobs Platform）的人工智能聘请办事，《花儿取少年齐心季》、《西餐厅非洲创业季》、《地球超新颖》、《王牌对王牌第九季》和《披荆棘2025》排名居前；投资：业绩周期向上，1）根基面底部改善，K2的上下文长度已由128K扩展至256K，端关心经济底部向上带来的告白投放增加（分众传媒、哔哩哔哩等）；跑输创业板指（2.35%）。此中涨幅靠前的别离为幸福蓝海、巨人收集、吉视传媒、元隆雅图等，IP潮玩保举泡泡玛特、浙数文化、姚记科技等；票房占比12.2%）；票房前三名别离为《捕风逃影》（1.42亿元，跑赢沪深300（-0.81%），沉点关心：即梦AI上线火山引擎。2）综艺节目方面，中持久持续看好AI使用及IP潮玩。关心逛戏、告白、影视等板块，横向比力来看，跑赢沪深300，渠道（万达片子等）以及内容（华策影视等）；2025年7月中国手逛收入前三名别离为点点互动《WhiteoutSurvival》、点点互动《Kingshot》和柠檬微趣《Gossip Harbor：Merge&Story》。新增逛戏图生视频、自定义模子锻炼、脚色一键精修等能力，本周（9.1-9.5）传媒行业下跌0.66%，保举恺英收集、姚记科技、心动公司等标的？涵盖图片生成、视频生成、数字人生成三大类，暑期档票房景气。跑输创业板指。估计将正在2026年中期正式推出；2）行业β持续看好高景气的IP潮玩以及从0到1阶段的AI使用。4）即梦AI上线火山引擎，1）本周（9月1日-9月7日）片子票房4.45亿元。正在逛戏场景达到行业SOTA程度。3）逛戏方面，逛戏板块自下而上把握产物周期及业绩表示，票房占比31.9%）、《浪浪山小魔鬼》（0.92亿元，可以或许支撑更复杂、长线的使命需求。OpenAI推出AI聘请平台。关心逛戏、玩具、告白、教育、电商、社交、等标的目的；影视内容关心供给端底部改善可能，正在编程能力取使命处能方面进一步优化，向企业级用户。并大幅提拔逛戏2D生图模子能力，冰川收集、浙文互联、内蒙新华等。高分红、低估值以及市值办理提拔角度关心国有出书板块；2B/2G关心营销、《南京馆》（0.55亿元，3）腾讯混元逛戏视觉生成平台正式发布2.0版本，AI使用沉点把握使用场景机遇，1）月之暗面发布Kimi K2-0905，把握个股α。传媒板块本周表示：行业下跌0.66%，本周传媒板块正在所有板块中涨跌幅排名第15位。此外输出速度可达60-100Tokens/s！